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黄金价格时隔6年再上1500美元关口,产业链“淘金”有诀窍

Wind资讯

近期走牛的大类资产中,黄金必须拥有一席之地。

2019年以来,黄金大牛市势头明显,北京时间8月7日晚间,黄金现货再创新高,盘中上摸1510美元/盎司,再度刷新了6年的新高。COMEX黄金期货升破1510美元/盎司关口,为2013年4月以来首次。

不过,夜间黄金冲高后有所回落,周三COMEX黄金期货收涨1.95%,报1513.2美元/盎司,创2013年4月以来新高。

到处都在买,中国央行连续八个月增持黄金

Wind数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量截至周二为836.92吨,较前一交易日增加0.21%。并创2018年6月1日以来新高。

(图片来自Wind经济数据库)

实际上,今年以来,全球央行都在加紧买入黄金。

世界黄金协会数据显示,今年二季度各国央行购买了224.4吨黄金,整个上半年的购买量更是达到了374.1吨,该增幅也创出了同期历史新高。

8月7日,央行公布的最新数据显示,中国7月末黄金储备报6226万盎司,环比增32万盎司,为央行连续第8个月增持黄金储备。

而随着欧洲负利率预期不断加强,也进一步推动黄金上行。

US Global Investors首席执行官Frank Holmes表示,负利率将推动金价大涨。

据券商中国,8月2日,德国30年期国债收益率首次出现负利率。至此,德国国债全面陷入负利率。面对越来越困难的经济局面,8月2日,欧洲央行行长已经给出强烈的降息暗示。9月份,欧央行将采取更为激进的资产购买计划。

机构一致看多

利多因素推动下,市场一直看多黄金涨势。此前已有多家机构预测四季度至明年黄金将突破1500美元关口,现在来看,已经明显提前。

美林证券早前判断,黄金价格明年将触及1500美元/盎司,并有可能高达2000美元。

美林证券指出,黄金价格向前的大力支撑将是“量化失败”的影响。除了利率下降之外,目前约有14万亿美元的债务收益率为负(包括德国30年期国债)。而这是近期黄金涨势背后的关键驱动因素。

此前,在金价突破之前1450美元的目标后,花旗也将其三个月金价预期上调至1525美元。该行表示,金价可能在第四季度突破1500美元。

摩根大通更是指出,“没有任何迹象表明,美元的主导地位应该永远保持下去,”近期有关外汇储备持有量的数据显示,各国央行正越来越多地从美元转向其他货币,以创纪录的速度增加黄金储备,同时抛售美元买入欧元。

投资策略上,申银万国期货研报分析,近期风险事件使得黄金的避险功能占据主导,但走向存在不确定性,同时短期的影响预期已经打满,需要小心目前多头交易是否较为拥挤,黄金中长周期的牛市格局并未改变,操作仍以回调建多为主。

掘金黄金股有窍门

由于国际金价大涨,A股市场上黄金概念股走势强劲。在A股调整的情况下,黄金板块指数逆势走强,创出近两年新高。

(图片来自Wind金融终端)

虽然板块整体上涨,但是个股却出现分化,冷热不均,在黄金产业链“淘金”有诀窍。黄金产业链上下游的企业受益情况却各不相同。上游企业受益程度明显高于下游企业。

从公司市值来看,山东黄金和紫金矿业不相上下,从市盈率来看,两者差距悬殊。整体来看,金矿采选类公司市盈率普遍偏高。

山东黄金是一家集采、选、冶于一体的大型上市公司,主要生产各种规格的投资金条和银锭等产品。公司生产经营主体为新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、平度鑫汇金矿等多座国内外知名的大中型矿山。公司除拥有烟台、青岛、临沂、威海等地省内知名矿床的采矿权外,还通过兼并、收购等手段取得了内蒙古赤峰地区的采矿权,使公司保有黄金储量实现大幅增长。

紫金矿业是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团,目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局,投资项目分布在国内24个省(自治区)和加拿大、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果(金)、秘鲁等9个国家。公司是中国控制金属矿产资源最多的企业之一,公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理矿产资源综合回收利用、大规模工程化开发以及能耗指标等方面居行业领先地位。

东方锆业2019年3月1日晚间公告,公司及其控股子公司Murray Zircon Pty Ltd (“铭瑞锆业”)与Image Resources NL(“Image”)达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目。近日,Image对外公告在100%拥有权的勘探权证(E28/1895和E28/2242)上Erayinia勘探区测出高品位黄金。

Image 100%拥有的Erayinia勘探区位于西澳洲黄金镇(Kalgoorlie)周围,Kalgoorlie是澳洲最大的黄金矿区,周围分布着多家著名黄金开采公司和多家成熟勘探公司。Image此次钻探取样以每1米混合样品细化做进一步火试金法和硝基盐酸法分析,对比之前钻探取样以每4米钻样混合样品的分析结果(金品位平均0.7克/吨)后,Image宣布位于Kalgoorlie海岸东南边130公里处探测出高品位的黄金矿脉。

在Erayinia勘探区域7个钻孔出现了3个高品位金矿化带,其中:编号EYRC03 钻孔,从92米中的3米含量11.5克/吨,包含从93米中的2米含量16.6克/吨。编号EYRC01 钻孔,从56米中的2米含量9.9克/吨。编号EYRC01 钻孔,从47米中的3米含量2.4克/吨。

晓程科技2016年7月4日在全景网互动平台上表示,目前探明的公司加纳金矿储量约为5.83吨。

2018年5月26日,公司在投资者互动平台表示,公司的阿克罗马金矿已经开工,运转良好,预计下半年可以实现部分收益。其他海外项目进展良好。

晓程科技主营业务为集成电路产品的设计、开发和市场应用,并面向电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。

2013年10月,洛阳钼业以49亿元从力拓手中收购澳大利亚NPM铜金矿80%权益。

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